阿尔戈德拉斯死后，古代巴罗德圣王国随着朝代的更迭逐渐失去了力量，行省不断地发生了叛变。在千年前灭亡了。
在这种情况下，首先揭竿而起的是东北部的行省。
从那之后过了近千年，原本小国林立的中原东北部，突然被枭雄共雄盖尔率领的噶伦族入侵，建立起了大帝国。
成为皇帝的盖尔利用恐怖政治，毫不留情地肃清反抗势力，同时以彻底的能力主义，不分上下地任用人才，谋求帝国的稳定和扩大。
绝对权力者盖尔死后，征战各地的将军们将占领地私有化、私有化，变成半独立国家，这是历史的必然。
在这样的情况下，吉尔曼自治领处于稍微特殊的状况。
吉尔曼原本位于东北偏西的边陲，更接近有英沙的中原中央。
现在，吉尔曼与加尔曼尼亚本土之间还留有广阔的缓冲地带，成为飞地的自治领。
这是因为在此地还是吉尔曼王国的当时，作为诸侯之一的扎金姆倒戈加入了加尔曼尼亚，将整个国家献给了盖尔帝。
也就是说，他率先做了和巴洛德的卡尔本勋爵一样的事情。
当时还处于帝国的摇篮期，高兴的盖尔突然提拔扎金为宰相。
但是，正如“背叛者会多次背叛”的谚语所说，企图谋反造反的扎金被盖尔抹杀了。
作为皇帝的直辖领地受到优待的吉尔曼，一下子被当作叛徒的出生地剥夺了特权，被以平息不满为由出兵的科帕将军擅自占领了。
但是，在科帕将军和1万名自治领军出征塞加大平原期间，2万蛮族军趁其不在，对其进行了蹂躏和占领。
科帕作为叛徒被处以死刑，一万名自治领军向巴洛德投降，吉尔曼成为蛮族的国家只是时间问题。
有两个人认为不应该放任不管。
一个是策划击溃背叛自己的蛮族军队的魔女多拉，另一个是日耳曼皇子王子，不，只是形式上就任吉尔曼大公的日耳曼。
尤其是日耳曼，其理由表面上是为了维持格尔曼尼亚帝国最西边的再生期，但实际上是为了不让巴勒德陷入不利的境地。
而现在，格尔纳被叫到了哥哥格里希的船长室。
“我还以为会再过一会儿呢，没想到对面飞来了个猎物。”
“猎物？”
“是啊。那个胖子命令查拉特出征，目的地竟然是吉尔曼自治领。这么好的机会，你可不能放过，也一起去吧。”
格尔纳没有马上回信，格尔里希早就不耐烦了，把手里的查拉特的信砸在桌上。
“喂！我不是在求你！这是命令！”
格尔纳不为所动，缓缓低下头。从她干爽的红头发里露出尖尖的耳朵。
“我知道了。不过，我在意的是，我仍然是加尔曼尼亚帝国的探子。如果只是秘密地拜察拉特为师还好，但要参加皇帝亲自命令的远征军，恐怕很难。”
格里希哼了一声。
“这些我都想好了。怎么可能让你一个人去呢？”
格里希转过身，在空无一物的空间里喊道：“喂，出来！”命令道。
空气摇晃了一下，披着魔道师斗篷的卡尔出现了。
也许是担心格里希，他只是向格尔纳轻轻低下了头。
“我会以我学徒的身份带你去的，请不用担心。”
于是，格里希露出顽固不化的笑容。
“哦，我想起一件很重要的事。见习魔道师不是都要剃头吗？那就好好剃头吧。”
卡尔一脸惊讶地说：“啊，不，没必要这么做。”格尔纳制止了他。
“如果这是惯例的话，还是这样比较好。应该可以蒙混过关吧。麻烦你了。”
卡尔猛地咽下这句话，默默地点了点头。
格里希笑眯眯地看着两人的对话，对他们说：“好了，你可以走了，我也得出门了。”
他站起身，对里面的房间说：“让你久等了！”的声音。
这时，穿着中原贵妇人服装的美拉出现了。
平时像马尾巴一样垂下来的焦褐色头发也梳得很整齐。
“这么帅不奇怪吗？你也换个衣服吧？”
实际上，和格里希穿的兽皮相连的衣服放在一起，会有一种违和感。
蓬乱的红头发也像往常一样捆成一根。
但是格里希笑着摇了摇头。
“我是在皇帝即位的时候才会穿上像样的衣服的。在那之前，这样就足够了。但是，我要给你穿上各种各样的衣服。来，我们去吃大餐吧，未来的皇后。”
米拉拉起格里希伸出的手，满脸通红地跟了上去。
格尔纳被二人冷落在一旁，正要走出房间时，无意中看了卡尔一眼，他无声地流下了眼泪。
格尔纳像格里希刚才那样，向卡尔伸出手。
“别在意，卷发。即使剃了，头发也还能再长出来。但是，吉尔曼的事很紧急。出征前必须和查拉特商量一下。那么，走吧，为了未来。”
过了一段时间，卡尔才意识到格尔纳是为了逗自己笑而故意逗笑。
哥哥格里希命令格尔纳与出征吉尔曼的查拉特将军会合，他担心自己仍将被格尔曼帝国追赶。
根据皇帝家的附体魔道师卡尔的提议，格尔纳以见习魔道师的形式与卡尔同行，但格里希逼迫他停止削发。
格尔纳抑制住惊慌失措的卡尔，答应了他的要求。
格里希和情人米拉一起吃完饭，回到船内私人房间的格尔纳对一起来的卡尔说。
“我想在下船之前把头发剃光，可以吗？”
卡尔总算稍微平静了一些，一边叹气一边发牢骚。
“我觉得只要披着魔道师的斗篷，戴着风帽就不会引人注目，所以才向格里希先生提出了多余的建议，结果造成了这样的结果，真的非常抱歉。”
格尔纳安慰地笑了笑。
“别放在心上。刚才我也说了，头发总有一天会长出来的。现在我很舍不得时间。来，给我吧。”
“您的意思。”
卡尔似乎下定了决心，让格尔纳坐在梳妆台兄弟面前，把他干爽的红头发弄湿后，用剃须刀刮了起来。
“哦，真好吃啊。”
格尔纳佩服地说，卡尔似乎死心了，一脸爽朗地笑着回答。
“修行的时候，我和哥哥就这样互相剃过。”
“是吗？和花音。”
也许是想起了为了让自己逃走而丢掉性命的卡农，这次格尔纳眼中泛起了淡淡的泪水。
之后两人都沉默了，只有剃刀剃发的声音在回响。
“好了，做好了。怎么样？”
沉浸在自己思绪中的格尔纳听到卡尔的声音后，突然看着镜子。
“原来如此，这样看来，果然和日耳尼亚一模一样。”
“什么？”
“啊，不，你别放在心上。”
赤目族为了远程监视格尔努而制作的模拟化身就是格尔尼亚，但详细情况还没有告诉任何人。
卡尔也没再多问，收拾了一下剃掉的头发，拿出一件儿童用的魔道师斗篷。
和大人用的黑色斗篷不同，是深灰色的。
“不好意思，事出突然，是我冒失。”
“哦，那就好。”
格尔纳披上外褂，就像定做的一样合身。
卡尔也开心地微笑着。
“您很般配啊。以防万一，请在众人面前戴上帽子。”
“嗯，就这么办。对了，查拉特到哪里了？”
卡尔微微歪着头。
“是啊。听说您在给格里希先生写信后，马上乘龙马离开格奥古斯特，现在应该已经在‘森林大道’上奔驰了吧？”
“是吗？这是哥哥动员森林里的所有人修建的街道。”
“是的。格里希殿下把皇太子之位让给格尔卡泽殿下之后，对其他事情心无旁骛，一心一意地抓紧整备‘森林大道’。您说要想与沿海各国联手，就必须在噶伦大森林中建立一条南北贯通的大道。”
这次轮到格尔纳纳闷了。
“为什么兄长会被沿海各国盯上呢？”
“嗯，据我所知，他是想控制东绕航路，以排除马奥尔帝国的干涉干涉。”
面对自信满满的卡尔，格尔纳苦笑着挥了挥手。
“对不起，我觉得你有什么特别的意图，但现在不是那个时候。嗯，因为你要和查拉特擦身而过，所以你先跳到你认为合适的位置，然后沿着街道低空飞。”
“遵命。”
查拉特将军跨上龙马，以惊人的速度沿着“森林大道”南下。
这条街道就像用直尺画出一条线一样，笔直地穿行在原始森林格尔姆大森林中，妨碍马奔跑的小石子都被仔细地清除掉了。
这时，查拉特耳边传来“请稍等”的低语。
如果是普通的马，应该听不到耳语，但察拉特骑的是一天能跑千里的龙马。
“嗯？听错了吗？”
这时，又听到了“请稍等”。
“是魔道师吗？不过，好像不是卡尔的声音。嗯，如果是敌人的话，不容分说就会来袭，唉，这也是没办法的事。”
查拉特慢慢放慢速度，阻止龙马。
把手掌放在嘴边，大声向看不见的人叫唤。
“我不知道是谁，你在着急！有什么事就快说！”
街道正面的空气摇晃着，出现了几只不祥的黑鸟。
他们都戴着同样的黑色宽檐帽，披着能遮住脚的长斗篷。
查拉特厌恶之情溢于言表。
“可恶，东方魔道师啊！你是查罗亚的手下啊！”
与格里希保持联系是理所当然的事情，但对宰相察多斯和他手下的查洛阿团长是保密的。
查拉特把手放在腰间的剑上，对方说：“不是！”边说边翻动斗篷，露出鲜红的内衬。
“我们是努吉斯皇帝直属的亲卫神营魔道师队。倒不如说，我们是查多斯和查罗阿的敌人。我想问查拉特将军阁下只有一件事。姐姐，啊，不，丹焕的下落还不知道吗？”
那就是丹焕的弟弟丹臣。