蜀兵坚守岗位很多天。孔明在高山的地方查探，看见蛮兵已经有很多放松懈怠的，就聚集各位将军：“你们这些人敢出来打架吗？”
各位将军高兴的跃跃欲试。孔明先叫来赵云、魏延进入营帐里，在耳畔低声说着：“第二天，你们就这样……”。
二人领了计策先走了。孔明又叫来王平、马忠吩咐着他们怎么行动，接受计策走了。
又唤叫来马岱分付曰着他们说：“我今天弃放了这三个城寨，退守河北；我的军队一退，你就可以便拆开浮桥，转移到下流，渡过赵云、魏延的军马来接应过河过河。”
马岱领了计策走了。又叫来张翼说：“我们的军队退走了，村寨里多设置些灯火。孟获要是知道了，一定会过来追赶我们，你们就断他的后路。”
张翼接受计划而退走了~。孔明让关索一个人护着车队。众位军队才退出去，村寨里设置了很多灯火。这些南蛮的兵看见了，不敢过来冲突。
第二天一早，孟获带着大队蛮兵直接来到蜀寨的时候，只看见了三个大村寨，都没有人马，在里面有粮草车仗几百多辆都扔在这里。
孟优：“诸葛放弃村寨跑了，难道要出招了？”
孟获：“我想这诸葛亮放弃了这些辎重跑了，一定是因为国家有什么紧急的事情：要不是吴国过来侵犯，一定就是魏国过来讨伐了。所以故意虚掩着灯火当做疑兵，放弃车仗就跑了。可以快点追过去，可不能错过这种机会。”
于是孟获自己驱动着前部，一直来到了西洱河旁边。看见河北的岸边上，村寨里的旗帜整齐还和以前一样，灿烂好像彩色的云朵一样；沿河这一带地方，还设置了锦城。南蛮的哨兵看见了，都不敢进来。
孟获跟孟优说：“这是诸葛亮害怕我过来追赶，所以才跑去了河北岸住着几天，不出两天一定会走的。”
就把蛮兵屯集在河岸；又派人去了山上砍这些竹子当做竹筏，来准备渡过泸河；把那些喜欢打仗的兵，都转移到了村寨前面。还不知道蜀兵早就已经进入了自己的地界。
这天，狂风突然刮起来。四周墙壁包厢火开始烧了起来鼓声作响，蜀兵杀了过来。南蛮的这些僵尸，自己就咬了起来，孟获看到后大吃一惊，着急的带着宗族的小男孩杀出一条出路，直接奔跑到了旧村寨。突然就窜出了一队彪军从村寨里杀了出来，一看是赵云。孟获慌忙的跑回到了西洱河，朝着山僻静的地方跑了。
还有一个彪悍军马杀了出来，就是马岱。孟获只剩下了数十个残兵败将，朝着山谷中里逃跑了。只看见南边、北边、西边三处地方的尘头和火光，因为这样不敢前进过去，只能朝着东边跑走了，这才转过来出了山口，看见一个大树林以前，有几十个美女，带着一辆小车；车上正经端坐着孔明，
正得意呵呵大笑着：“嗯，蛮王孟获！上天让你失败逃到这里，吾已经在这里等你很长时间了！”
孟获非常生气，回头看着旁边人说：“我遭了这人的暗算！才会一直受辱三次；今天有幸能在这里遇见。你们这些人奋向前，把这人连着带车都坎他个粉碎！”
几十个蛮兵，拼尽全力向前冲杀。孟获带头呐喊着：“冲呀~”，冲到大林之前，“趷踏”一声，都掉进了陷坑里。这大林子里面，出来了魏延，带着几百军队过来，一个个的给拖了出去，都用绳索绑着。孔明先到了村寨里，招安了这些蛮兵，还有各个甸子的酋长小妖，这时候一大半都回到本地去了，除了死了伤亡之外，剩下的都过来投降了。孔明置办大席对待他们，用好话抚慰着他们，下令把他们给放回了。蛮兵都感叹着跑了。过了一会，张翼押着孟优过来了。
孔明教诲着他：“你兄长愚昧迷信，你应该好好劝劝他。现在他已经被我抓了第四次，有什么脸再出去见人呢！”
孟优听到后感到非常羞愧。趴在地上哀求：“丞相大仁大义，希望丞相能够饶我一命”。
孔明：“我今天不会杀了你。我先饶你一条性命，过去劝劝你哥哥”
让武士解开他的绳索，放走了孟优。孟优被欺负的哭着拜别走了。
没一会，魏延押着孟获过来了。
孔明装作大怒：“你今天又被我给抓了，你还有什么理由！”
孟获：“我今天只是一时粗心才会中了你的诡计，我死也不会闭眼的！”
孔明：“武士，把孟获推出去砍了”。
孟获脸上没有一点害怕，回头跟孔明说：“你要是敢再放我回去，一定会过来报四个番邦的仇恨！”
孔明大声笑着，料你也逃不出我的手掌心，：“给他松绑”，赏赐了一些酒压压惊，就坐在了营帐里。
孔明问着他们：“我今天第四次用礼节对待你们，你还是不服气，这是为什么？”
孟获：“我虽然是没有上过学，可我不像丞相希望专门攻于心计，我怎么愿意归服呢？”
孔明：“我再放你回去，你还能过来打吗？”
孟获：“丞相要是再抓住我，我就倾心全意过来归服，把本洞的东西都拿过来犒赏军队，发誓不做叛乱。”
孔明放下就笑着派遣他们。孟获高兴的拜谢跑了。回去就聚来各个洞府的壮丁几千人，朝着南边弯弯绕绕的走着。远远的就看见尘头扬起的地方，有一队兵过来了；原来是兄弟孟优，重新整理残兵，来给兄长报仇。兄弟二个人，抱头痛哭着，诉说着以前发生的事。
孟优：“我的兵屡次战败，蜀兵每次都得到胜利，难以过来抵挡着。只可以去山阴洞府里，躲避着不出来。蜀兵要是受不了这炎热的暑气，自然就退走了。”
孟获问着：“去哪里躲避着？”
孟优：“从这里去西南有一个洞府，叫做秃龙洞。洞主叫朵思大王，与弟弟我交情非常好，可以过去投靠他们。”
孟获：“那你先去问问！”
孟优来到秃龙洞，见到了朵思大王。朵思慌忙的带着洞兵出来迎接，孟获进来了洞府，礼节完毕，说着：“诸葛亮这个奸佞小人，用离间计把我们的人都给杀了，这人太会算计了，请朵思大王救救我们，”。
朵思：“大王放宽心吧。要是蜀兵过来了，让他一个人骑着马回不了家乡，跟诸葛亮都死在这里！”
孟获非常高兴，：“那我们该怎么做呢”。
朵思：“这洞府里只有两条路：东北上面有一条路，就是大王过来的那条路，地势平坦，土地肥厚水流甘甜，人和马都可以行走；要是用木石垒断了洞口，就算他有百万的民众，也不能进来了。西北上面有一条路，山路险阻山岭险恶，道路又窄又狭；这里面就算有小路可以走，也有很多的毒蛇恶蝎；黄昏的时候，还有烟雾毒瘴出没，一直到已时，到了午时太阳过来才会消散，只有未时、申时、酉时下午一点到七点这几个时辰可以往来；水不能喝，人马也很难过来行走。这里还有四个毒泉：一个叫做哑泉，这里面的水有点甘甜，人要是喝了它，就不能说话了，用不了半天就会死；第二个泉水叫灭泉，这泉水和汤没有什么两样，人要是在里面沐浴，皮肉都会溃烂，溃烂到骨头上一定会死的；第三个泉水叫做黑泉，这水有点清澈，人要是被这水溅到了身上，那这手足都会发黑死的；第四个叫做柔泉，这水像兵一样冰冷刺骨，人要是喝了他，咽喉就不会出暖气了，身躯发软像软骨病一样死去。这地方连个虫鸟都没有，只有汉朝的伏波将军曾经来过；从此以后，更没有一个人来到这里。今天垒着城墙断了东北的大路，大王就安稳的住着这洞里，要是蜀兵看见东路被截断了，一定会从西路这边突入进来；这天气炎热路上找不到水，要是能够看见这四个泉水，一定会去喝水的，就算拥有百万的民众，也都回命无天了。还用的着拿着刀兵跟他干吗！”
孟获听到后眉眼展开，把手恭敬到额头上：“今天才有容身的地方！”
又朝着北方指着他们：“就算诸葛再会神机妙算，也难以过来施展拳脚了！这四泉的毒水，就够报复这几次寻找失败损失兵马的仇恨了！”
从这以后，孟获、孟优每天就跟朵思大王饮酒吃饭。
孔明一连几天都没有看见孟获带着人出来，就下了号令让大军离开西洱河，朝着南边带着兵出发。这时候正是六月最热的时候，鸡蛋掉在地上都能熟了。
有这次经历过的后人说着南方苦热，有首诗就是这么写的：
山泽都像被焦枯的火焰山一样，火炎映出了太虚。不知道这天地之外，暑气又算的上什么！
还有诗写着：
赤帝施展着帝王的权柄，阴云也不敢生出来。白云都蒸没了，剩下一个野鹤喘着热气，海里蒸腾的发热让巨鳌都感到惊恐。
谁会愿意离开小溪去旁边坐着？写着享受都不要也要去竹林里行又。这点小事怎么能够堵住长征客，拾起战甲又开始了长征旅途！
孔明统领着大部队，正要出行的时候，哨马飞过来报告：“孟获退守住秃龙洞里不出来了，把去洞口的要路都给垒断了，内面还有兵再把守着；这里山势险恶野岭陡峻，过不去。”
孔明请来吕凯问：“这路堵住了，还有其他的路可以走吗？”，
吕凯：“我曾经听说这洞有条小路，不知道路况详细情况怎么样。”
蒋琬：“孟获第四次被我们抓住，都已经闻风丧胆了，我怎么敢再出来的？更何况今天天气这么炎热，军马都已经疲乏了，过去征讨他们没有什么好处；不如带着师团回国。”
孔明：“要是这样，就中了孟获的计策了。我们的军队一撤退，他们就趁势骚扰。现在已经到了这里，怎么还有不出征就回去的道理！”
“王平你带着几百军士当前部；让新过来投降的南蛮士兵带着路，寻找西北的热带雨林小路进来。前面有一个泉水，人和马都渴了，看到泉水都眼睛发亮，争着过来喝水。王平探到了这条路，回去报告给孔明。等到了大村寨的时候，都说不了一句话，只指着自己得嘴。倒地不起
孔明看到后非常惊恐，知道这是中毒了，就自己驾驶着小车，带着十几个人过来观看的时候，只看见有一潭的清水，深深的看不见底，水气凛冽，军人不敢尝试。孔明下了车，登上高处四处观望，只看见悬崖峭壁峰岭之上，一只麻雀叫的声音也听不见，心里非常疑惑。只看见远远的山冈之上，有一座古庙。孔明攀爬藤缦依附着石头过来了，进入里面看见一个石屋里面，塑着一个将军端坐在这里，旁边还有石碑，刻着汉伏波将军马援，下面写的事情：因为平叛南蛮来到这里，本地人建立庙祀供奉他。
孔明，原来成了这里的土地公了呀
孔明再次请拜：“亮受到先帝托付孤儿的重任，今天带着圣旨，来到这里清扫南蛮；想着等蛮方平定后，然后可以过去讨伐魏国吞灭吴国，重新安定好汉室。现在军士不认识山川地理，失误喝了这里的毒水，不能说出话来。希望尊神，念着本朝的恩情义务，显灵发发慈悲，护佑我朝三军！”
祈祷完毕之后，出了庙宇寻找土地公问着。隐隐的看见对面一座山有一个老头扶着手杖过来，形貌仪容长得非常奇怪，孔明邀请老头进入庙里，礼节完毕后，在石头上对座着。
孔明开始提问：“老丈人姓什么？”
老头子说：“老夫很久之前就听说大国丞相的声隆显赫，能够看见你真是幸运呀。南方的这些百姓，多亏了丞相过来，我们才能活命！心里别提有多感激了”