光和六年夏，天下大旱，颗粒不收而赋税不减，朝廷腐败，宦官外戚争斗不止，边疆战事不断，国势日趋疲弱，徭役兵役繁重，加之土地兼并现象严重，民不聊生。
已经三个月没下雨了，刘备看着这干旱的田地，他已经尽力去修建沟渠水井引水灌溉了，可对于这干旱的大地，难以有所补救，看着大片大片的田地龟裂，庄稼也要没有收成了，刘备没有任何办法。
人力终难胜天，靠着一渠一井的水，只能保住一部分田地，明年就是甲子年了，这大旱，势必引发黄巾起义的到来，导火索正在点燃。
“元皓，天下大旱，我终究是无能为力啊，连这一方田地都保不了啊。”刘备看着这连片的田地，无奈的跟田丰说。
“天降怒于大汉，恐难以回天。”
“怎么？”
“巨鹿张角，必将起事，天下人将会随之而起，”
“张角瞒得过朝廷，瞒得过百官，还是没瞒过你元皓的眼睛啊。”
巨鹿郡，世传张角入山采药，遇一老人，碧眼童颜，手执藜杖，唤角至一洞中，以天书三卷授之，曰：“此名《太平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报。”角拜问姓名。老人曰：“吾乃南华老仙也。”言讫，化阵清风而去。角得此书，晓夜攻习，能呼风唤雨，号为“太平道人”。
太平道教都这么传张角的事迹，刘备自然是不信，张角自然不可能有什么呼风唤雨的本事，是以自身的医术结合奇书《太平要术》上的内容，救助人民，百姓多有宗教信仰，张角创立太平道，以宗教的方式笼络人心，乱世百姓信道。
况且张角靠着一身大忽悠的本事传教，用符水、咒语给人治病。这些符水、咒语有没有治病的功效不好说，可是总是能忽悠到人，若是没有治好，人死了也就死了。可是万一人挺了过来，那自然对于张角的太平道深信不疑，成为狂热信徒。张角作为大贤良师自然在贫苦农民中树立了威望。
此时的张角，看到信徒遍布八州，已经超过数十万，如此庞大的人数，已经形成了极其恐怖的影响。
张角做得跟四百年前陈胜、吴广等人一样，这些永远处在最底层的老百姓向来是被剥削的对象，只要有人站出来反抗，必将一呼百应。
张角坚信，自己前无古人，陈胜吴广也做不到，自己将会开创新的时代，大汉当亡，太平道必将推翻这腐朽的王朝，建立新的王朝，属于他张角的王朝。
张角向二弟张宝说：“至难得者，民心也。今民心已顺，若不乘势取天下，诚为可惜。”
张宝深以为然，于是私造黄旗，商议约期举事。
秋收，天下大旱导致处处田地颗粒无收，干旱贫瘠的土地布满道道干裂，像一道道大地的创伤，也是百姓心里的伤，丰年尚不能满足衣食，这田地颗粒无收，面对这丝毫未减的赋税，他们又将如何生存？
张角将信众分为三十六方，大方万余人，小方六七千，每方设一渠帅，由他统一指挥，为大规模的起义做好了准备，意图推翻汉朝，并建立由太平道统治的新天下。
号曰：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”。
“苍天”是指汉，“黄天”指的就是太平道，而且根据五德之说，汉为火德，火生土，而土为黄色，所以众信徒都头绑黄巾为记号，要取代腐败的东汉，甲子年，在这个除旧迎新的新年，他们，要兴兵反汉！
张角令人各以白土书“甲子”二字于家中大门上。一旦起义爆发，往往会陷入混乱，如何避免在战争中自己或者家人免受伤害，便是让参与起事者在门上写上“甲子”二字。既不会让官府注意，又可以让组织内部的人知道。交战时以黄巾裹头，免得误伤。
青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，家家侍奉大贤良师张角名字。
同时派马元义到荆州、扬州召集数万人到邺准备。
当初陈胜吴广之所以前期能一路高歌猛进，也与赵高蒙骗秦二世，导致大臣上书，胡亥压根不信。以至周文都打到了函谷关，赵高实在忽悠不过去，这才让胡亥知道了真相。
张角也盯上了灵帝身边的宦官，灵帝对宦官极其重视，收买了宦官，定能蒙蔽住皇帝的视听。张角数次派马元义到洛阳贿赂勾结宦官封谞、徐奉，以为内应，想要里应外合。
光和七年，甲子年，改元中平元年，张角约信众在三月五日造反，计划总是赶不上变化，张角以为自己一切已经准备好了，意外却悄然而至。
在起义前一个月，也就是二月。太平道的一个信徒、济南人唐周上书官府告发起义之事。
官府收到消息之后急忙书信上报朝廷，灵帝听后大惊，竟有人敢造反，于是急召大将军何进调兵擒住马元义，随后直接将马元义斩杀，接着收封谞等一干人下狱等待处死。接着紧急动员各种力量，捕捉诛杀张角的信徒一千余人。又诏令冀州州府捕捉张角及其家人。
张角收到了消息，心中气急败坏，心中不知道将唐周骂了多少遍，既然事情败露，那么起义已经是“箭在弦上，不得不发”了。
张角临机决定，星夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”，带领信众，于冀州起事，申言于众曰：“今汉运将终，大圣人出。汝等皆宜顺天从正，以乐太平。”
起义军首先冲入官府，将抓获的贪官杀了祭天，军中士卒皆头裹黄巾，烧毁官府，旬日之间，天下响应，全国七州二十八郡都发生战事，四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。
群众纷纷响应，或入伍为信徒，或送粮送衣，义军发展很快。义军攻克城镇后，往往烧毁官府，杀贪赃官吏，将其财产分给百姓。贪官污吏平时作威作福，一闻义军到来，便吓破了胆，如同丧家之犬，多已逃之夭夭。贼势浩大，黄巾军势如破竹，京师震动。
浩浩荡荡的黄巾起义，就此拉开序幕！