与此同时，蛮王孟获正在帐中休息，突然收到消息，得知三洞元帅已被孔明捉获，自己的兵马也已经溃散。
孟获大怒，立即集结蛮兵，准备出发迎战，正好遇到了王平的部队。
两军交战，王平率先出马，挥刀指向敌阵。
只见孟获带着一队蛮兵出马，头戴紫金冠，身披红锦袍，腰系玉带，脚穿绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，威风凛凛。
孟获回头对左右的蛮将说道：
“人们常说诸葛亮善于用兵，但看看这阵型，旗帜杂乱，队伍交错，武器装备也不齐全，如何能战胜我们？”
“原来前人之言是错的，若早知如此，我早就开始反击了。”
“谁敢来擒拿这蜀将，以振军威？”
话音未落，一名将领出阵，应声而战，他名叫忙牙长，手持大刀，骑着黄骠马，向王平发起进攻。
两军交锋，战斗数回合，王平逐渐败退。
孟获见状，带领蛮兵猛攻，追击王平，王平退兵约二十里。
就在孟获追赶之际，突然左侧传来喊声，张嶷和张翼的两支队伍杀出，截断了孟获的退路。
王平和关索也带兵反击，前后夹击，蛮兵顿时大败。
孟获拼命挣扎，终于带着几名部将突破重围，向锦带山方向逃跑。
追兵紧随其后。
孟获一路奔逃，正当他身陷困境时，前方又传来喊声。
赵云率领的部队拦住了他的去路。
孟获见到赵云，顿时惊慌失措，急忙转向锦带山的小路继续逃跑。
赵云挥刀冲杀，一阵激战后，蛮兵被打得四散溃逃，孟获的兵马几乎全军覆没。
孟获只带着几十骑逃入山谷，背后追兵紧随其后，前面路窄，马匹无法前进，他只得弃马爬山逃命。
就在此时，山谷中突然响起鼓声，原来是魏延按照孔明的计策，带领五百步兵埋伏在此。
孟获无法抵挡，最终被魏延生擒，所有骑兵也纷纷投降。
魏延将孟获带到大寨见孔明。孔明早已准备好盛宴，宰牛杀羊，在帐中设宴；
同时命令帐内排开七层围子手，刀枪剑戟闪闪发光，如霜雪一般；
又拿出御赐的黄金钺斧、曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹齐鸣，左右则排开御林军，阵列十分严整。
孔明端坐于帐上，见到一队队蛮兵被押进来，数量之多令人震惊。
孔明召见这些蛮兵，解去他们的束缚，和颜悦色地安慰他们说：
“你们都是无辜的百姓，不幸被孟获所征用，受到了惊吓。”
“我想你们的父母、兄弟、妻子一定正倚门望着你们。”
“如果他们听到阵败的消息，必定痛苦万分，悲伤至极。如今我放你们回去，安抚你们的亲人，安慰你们家中的心。”
说完，他命人赐予他们酒食和粮草，并将他们放回。
蛮兵们深受感激，纷纷泣不成声，拜谢孔明后离去。
接着，孔明吩咐将孟获带来。
不一会儿，孟获被押解到帐前，跪在地上。
孔明问道：
“先帝待你不薄，你为何背叛？”
孟获答道：
“两川之地，本是别人占据的土地，你们主靠武力夺取自称为帝。”
“而我世世代代居住在这里，你们无理侵犯我们的土地。”
“何来‘反’字？”
孔明说道：
“我如今捉住你，你心服吗？”
孟获答：
“山路偏僻，狭窄，误被你捉住，怎么可能心服？”
孔明说：
“既然你不服，那我放你回去如何？”
孟获答道：
“你若放我回去，我重新整军备战，再决雌雄；若你能再次捉住我，我就服。”
孔明便下令解开孟获的束缚，给他换上衣服，赐予酒食，配给马鞍马匹，并派人送他回去，孟获便径直向自己的寨子走去。
这时的情景正是：
强盗虽被掌控，仍然被放了回去，而蛮人尚未真正降服。
未来是否会再次交战，结果如何，且看下文如何分解。