在杰洛特外出闯荡天下的过程中，打响了自己的名号，他矫健敏捷的身手与优雅得体的行为，让许多人改变了对猎魔人的偏执态度。他也以自己优雅的礼仪，为自己寻获到许多具有价值的情报。此时此刻，他才算是彻底的了解了，原来他所学习的东西，是有时真的能给他带来丰厚的回报。虽然，也不是所有人都对他买账，不过偶然之间的收获，也足以让他满意了。
随着他不断接新的任务，他的钱包也变得逐渐丰富。在他游历的过程之中，他也结识了吟游诗人丹德里恩。又通过丹德里恩的关系，而结识了来自范格堡的叶奈法。不过，后来因为迪精的魔力，杰洛特与叶奈法的命运被捆绑在一起。
而与叶奈法的相识，也让杰洛特通过叶奈法认识了她的好友，马里波的特莉丝·梅莉葛德，与叶奈法一样同样是位女术士。不过，不厚道的杰洛特也与特莉丝聊着聊着，聊到了床上。不过，女术士的私生活是无比糜烂的，与其它的男人上床也不是什么不能接受的事情。反正，她们也无法生育，孕育自己的后代。因此，对待自身的私生活就显得比较随意。
在时间的逐渐推移下，历史的车轮也正在滚滚向前。
而在南方，一个名叫尼弗迦德的人类国度，也终于迎回了自己的正统继承人，恩希尔·恩瑞斯。
他在杰洛特与一位名叫莫斯萨克的德鲁伊帮助下，解除了来自术士的诅咒。之后，他返回尼弗迦德，并且在隐忍密谋，卧薪尝胆数十年后。最终，穿过篡位者的尸体如愿以偿的坐上了属于他的宝座。成为了，尼弗迦德的皇帝。
他开始细心的治理自己的国家，提高了尼弗迦德的国力，并且开始向北方逐渐的侵吞一些小国，扩大了尼弗迦德的版图面积。同时，恩希尔也是一位极其不同的君主，他对待一些愿意投降的国家，保留了他们的王室，继续让他治理国家。不过，却是臣服于尼弗迦德，在一些事情上接受尼弗迦德的指派。同时，恩希尔心中的征服**，也正在逐渐的加深，他要彻底的征服分裂一团的人类诸多。想将尼弗迦德的版图，恢复到上古精灵国度的盛况，于是，他将兵锋指向北方，并且开始了针对艾宾的军事行动。
在尼弗迦德，成功吞并如艾宾、梅契特、那赛尔、麦提纳、吉索等小国。不过，也因为吞并了这些小国，从而引起了北方诸国的针对。于是，拉开了第一次北境战争的序幕。
同时，在北方那些服务于各国王室的术士顾问以及中立者们，也想通过第一次北境战争的原因，扩大术士与法师的影响力。他们想要终止尼弗迦德的军事侵略行动，从而提高术士团体的影响力。为此，术士们打算召集一次会议，从而商讨具体可行的计划。
梆梆梆！
清脆的敲门声响起，没过多久，法兰茜丝卡打开房门，当她看到门外站立的人影时，忍不住一楞，“凯拉，你怎么会来这里？”
来的人，是一位身材娇小，有着金色长发、绿色的眼睛，穿着深V的低胸上衣，从两侧可以很明显的看到若隐若现的晕圈以及裸露的雪白半球，一位来自卡瑞亚斯的女术士。她的全名，叫做凯拉·梅兹。
“我从菲丽帕那里，得到了你的地址。”凯拉笑着说，她打量着法兰茜丝卡的衣着与打扮，迟疑道，“你…嫁人了？”
法兰茜丝卡很高兴，她笑着拉她进来，然后说：“我的情况很特殊，维持同居的状态差不多有一百年了。只不过，我还没有等到属于我的婚礼。”她脸上的表情，显得很沮丧。凯拉安慰她，“亲爱的，你会如愿以偿的。”然后，她又说：“顺便问一句，你的那位伴侣是…”
法兰茜丝卡笑道，“是精灵，而且是位高等精灵。”
凯拉很吃惊，然后她无比八卦的询问他俩结识的经过。随后，法兰茜丝卡将她与江宁结识的过程告诉了凯拉。
“高等精灵对待情感很专一，你可要好好把握机会啊。”
法兰茜丝卡点头，“我们的感情目前很稳定，虽然在这里不与外界接触，但是我们依然有自己的生活。可以外出踏青游玩，也可以共同研究感兴趣的法术与药剂。总之，生活上很充实。”凯拉又问道，“那你们之间的‘生活’怎么样？”
“你看我如今的样子，就该知道了。”
凯拉打量着她的脸，见她的衣着打扮，华贵而优雅，忍不住赞道，“虽然你不在为王室服务，但是，你的生活质量一点也没有下降。”她很羡慕这一点。她是一位喜好宫廷生活与奢侈宴会的女术士，崇尚富足奢侈的生活，喜欢出没于上流社会，交际的人物不是贵族大臣，就是王室。因此，像是这种隐居的生活，凯拉·梅兹可是一点也不喜欢。
随后，她开始大量屋内的装饰与装修，赞道，“高等精灵果然非常的富有，从这里的装饰就可以看出来。虽然从外部去看，样貌平平，但是内里却是奢华至极。而且，我也早就听说过高等精灵有着特别的拓展空间的法术，与我们掌握的法术不同。他们的法术，可以自由自在的扩展空间。谁又能想到，在一棵橡树的内部，居然会是另一番景象呢？”随后她问，“对了，你的那位呢？”
法兰茜丝卡指了指远处的窗户，凯拉透过窗户，看见了断崖山脉，天上的云朵，养殖的各种花草与草药。“他正在花园里，照料他所养殖的花草与药物。”她说：“走吧，我来为你介绍。”她丝毫不担心心上人会被勾走，因为她很清楚，他的眼光高的很。
同时，凯拉·梅兹也对法兰茜丝卡心中的高等精灵感到很好奇。因为，她曾经也想着为高等精灵国度服务，不过并没有被接受。因为精灵之谷非常的排外，除了少数被他们承认接纳的人类，为他们服务，被他们统治以外，外来的人类很难进入高等精灵的正式国都。一些人类很少有缘能够看到高等精灵，他们看到的也只是高等精灵的后裔，半精灵。所以，凯拉也很想认识认识，这位高等精灵中的‘富足者’按照她的理解，这位应该是在高等精灵里也属于贵族的那类，否则的话，也根本没有那个金钱将自己的住所装修的如此奢侈。
说着，法兰茜丝卡领着凯拉·梅兹向花园走去。