却说中国北方素为外夷所居，历代相沿屡有变革。唐初突厥最大，后来突厥分裂，回鹘、奚、契丹，相继称盛。到了唐末，契丹最强，他本是鲜卑别种，散居黄河两岸，乘唐衰微逐渐拓地，成为北方强国。国分八部，每部各有酋长，号为大人。又尝公推一大人为领袖统辖八部，三年一任，不得争夺。
耶律阿保机出生时，契丹的贵族阶层正在为争夺联盟首领之位打得不可开交。阿保机的祖父耶律匀德实在残酷的政治斗争中被杀，父亲和叔叔伯伯们也逃离出去。祖母简献皇后对于这时刚出生的阿保机非常喜爱，但又担心他被仇人加害。因此常将他藏在别处的帐内，涂抹其面，不让他见外人。耶律阿保机三个月便能行走，满百日便能说话，凡事未卜先知，自称左右好像有神人护卫。即使在童年之时，开言便涉及国家大事。当时其伯父执掌国政，事有疑难便去向他咨问。
阿保机长大成人后，身体魁梧健壮，胸怀大志，而且武功高强，《辽史》上说他“身长九尺，丰上锐下，目光射人，关弓三百斤”。
到了唐朝季年，阿保机为八部统领。
阿保机兄弟共六人，他是老大，下面还有五个弟弟，分别是二弟耶律剌葛、三弟耶律迭剌、四弟耶律寅底石、五弟耶律安端、六弟耶律苏。
这兄弟六人感情不错，当耶律阿保机坐上可汗宝座的同时，他的五个兄弟真的为他高兴，也为自己高兴！他们欢天喜地地说：“可汗是我们家的了，以后三年一换，咱们兄弟也能尝尝当可汗的滋味儿。”
规矩确实有，不过耶律阿保机根本就没想着让这几位兄弟也尝尝鲜。
一晃三年就过去了，耶律阿保机绝口不提这事，契丹八部的首领实力弱小，也不敢想这事儿，但这哥几个心里就有些不是滋味儿，他们很不满意，他们觉得可汗轮流做，今年就得到我家！
哥几个里最着急的就是老二耶律刺葛，于是就喊来几个弟弟，耶律刺葛悄悄说：“咱大哥也太不像话了，咱们的规矩是三年选一次，可老大提都不提，这样下去咱兄弟什么时候能当可汗啊？”
老二话音刚落，兄弟几个立即就变得情绪激动，你一句我一句数落阿保机。兄弟几个越说越得劲，最后居然一拍桌子，干脆咱兄弟合伙儿赶他下台得了！
兄弟几个蓄意谋反，这事儿本来应该偷偷摸摸鬼鬼祟祟地去做，可草原的汉子都比较豪迈，这么大的事根本没放在心上，拍板后就一块喝酒，喝了个酩酊大醉才各自回家。
老五安端喝的挺上头，刚进门就把这事儿一五一十地告诉老婆粘睦姑！想让她也开心开心，粘睦姑听完吓得当场瘫软倒地，安端却醉得不省人事。
粘睦姑翻来覆去睡不着，于是偷偷跑到阿保机的皇后述律平那儿检举了这事儿。
当时阿保机就在述律平的帐篷里，结果显而易见，当天晚上他的几个兄弟统统被捉拿归案。
阿保机指着他们的鼻子痛骂：“你们一天到晚想弄死我，这回送上门来了，我看你们今天怎么说！”
兄弟们无言以对，阿保机大开杀戒，一共处死三百余人，其中二十九人被处以车裂极刑。叔叔耶律辖底被勒令投崖，堂弟滑哥被处弃市，养子涅里思乱箭射杀，不过对自己的兄弟阿保机还是没有痛下杀手，只是夺了他们的兵权，暴打一顿了事。
诸弟之乱到这儿宣告结束，但这事儿还没有完，因为契丹族的老规矩还在，三年代立的传统还在。
契丹八部大人同样不甘心让阿保机一直坐断可汗位，等到阿保机任可汗的第九年，这八部大人集体联合起来要求阿保机交出汗位。
这次耶律阿保机没有打算和他们硬碰硬，他听从述律平的建议以退为进，先交出象征汗位的天子旗鼓，随后对八部大人们说：“我在可汗之位九年，下属有很多汉人，我想自己领一部治理汉城，可以吗？”众人都同意了。到了那里，阿保机率领汉人耕种，当地有盐铁，经济也很发达，阿保机采纳了妻子述律后的计策，派人转告诸部落的首领：“我有盐池，经常供给各部落，但大家只知道吃盐方便，却不知盐池也有主人，你们应该来犒劳我和部下。”众人觉得有理，便带着牛和酒来了，没想到中了阿保机的诡计。阿保机布下伏兵，等大家喝得烂醉时，将各部落的首领全部杀死。
党项在汉城西，他率兵往攻，欲取党项为属地，不意东方的室韦部乘虚来袭汉城，城中闻报皆惊，偏出了一个女英雄，披甲上马，号召徒众，竟开城搦战，击破室韦部众，追逐至二十里外，斩获无数，才收众回城。
这人就是阿保机之妻述律平。
述律平有勇有谋，阿保机行兵御众多由述律平暗中参议，屡建奇功。此次阿保机西侵党项留她居守，她日夕戒备，竟得从容破敌。及阿保机闻变回来，敌人早已败走，全城安然无恙了。
“青牛妪，曾避路。”契丹民族流传着一个美丽的传说：在辽河的上游，有一位天女，经常骑着一头青牛来到人间。但是这位天女在见到述律平的时候，却忽然消失不见了。于是人们便传言，述律平之才，连天女都自愧不如，赶紧避路而走。
却说李克用命张承业、康令德出使契丹。阿保机闻河东李克用派使者前来，忙出牙帐相迎。只见这契丹首领身长九尺，宽胸细腰，头扎八字髻，目光射人，神色不凡。张承业下马行礼道：“大唐河东监军张承业，通使康令德，奉晋王之命前来拜访契丹八部大首领。”
阿保机还礼道：“既是大唐来使，当为上客，请往牙帐叙话。”张承业与康令德跟随阿保机进入契丹牙帐。
宾主就座，阿保机令人上奶酒、羊肉犒劳。张承业饮罢奶酒对阿保机说道：“今奉晋王之遣，为阿保机首领赠上牛、羊、驼九万五千头。意在与契丹八部结盟，共讨幽州刘仁恭。”阿保机一听，心里明白这是来借兵，对张承业故意刁难道：“我契丹八部有塞北铁骑十万，但那刘仁恭如今归附于梁王朱全忠，朱全忠拥兵几十万，我等岂是对手。我契丹也想归降梁王以求安泰。”
张承业笑道：“既然首领想归降梁王，何不投其所好以做奉承。”
阿保机问道：“如何投其所好，还望不吝赐教。”
张承业说道：“朱全忠好色之徒，我闻阿保机首领有美妻述律平，何不献于梁王，一妻侍奉二夫，岂不快哉？”
“啪!”阿保机拍案而起，对张承业怒道：“张承业！你好大的胆子，竟敢拿我爱妻取笑!”张承业哈哈大笑。
阿保机怒问：“汝因何发笑。”
张承业道：“我不笑别人，只笑阿保机首领。我主不远千里遣使乞盟，阿保机首领却无诚意，鄙视人伦纲常。既然契丹不守纲常，又何必为妻女动怒。”
阿保机问道：“难道你不怕我将你等尽皆处死？”
张承业道：“老奴身为太监，而首领乃草原枭雄，杀我一个手无寸铁之人，岂是英雄所为？”
话音未落，帐外有一女子进来，只见她双眉似拱月，二目生妩媚，头戴丹凤珍珠牛鬃冠，身着桃红绣锦袍，腰系狐毛大带，足蹬牛皮暖靴。此人正是阿保机之妻述律平，也就是后来的述律太后。
述律平走进帐内对阿保机说道：“诸公方才所言，我在帐外俱已听见。夫君岂能学那朱全忠，而不学汉唐礼仪纲常。”阿保机是个惧内之人，听述律平之言，赶忙对张承业施礼说道：“方才阿保机多有怠慢，还望张公公莫记于心。”
张承业道：“阿保机首领与述律夫人深明大义，还望早日出兵共伐刘仁恭。”耶律阿保机允诺，即刻命人准备，于次日点兵，往云州会盟李克用。
李克用听说阿保机率兵南下，率爱子李存勖亲往云州迎候。李克用在云州城外建犒军大营一座，留待阿保机屯兵驻扎。时隔三日后，阿保机与张承业率兵来到，李克用辕门外迎接，阿保机施礼拜道：“契丹部大于越阿保机拜见晋王千岁，千千岁。”晋王大喜，邀阿保机王帐中赴宴。李克用奉阿保机为上宾，众人就座，李存勖、张承业、周德威、郭崇韬、康令德等分坐两厢。酒宴之上，众人频举酒杯，开怀畅饮。李克用略生醉意，对阿保机说道：“孤乃沙陀族人，汝是契丹族人，驰骋草原，奔走大漠，今得相会，乃是三生有幸。如今我封晋王，你为于越，何不结为异姓兄弟，永结金兰之好。”
阿保机闻言右手捂胸说道：“晋王千岁如若不嫌，阿保机愿与千岁换袍易马共举大业。”李克用大喜，即令人设香案，斩杀乌牛白马。二人跪倒蒲垫。李克用道：“苍天在上，厚土为证。李克用与耶律阿保机会兵云州，结为金兰之交，立约兄弟之盟，换袍易马，永不相负。”耶律阿保机也随之立誓。一番祷告之后，三叩天地。随后行换袍易马大礼，二人各自脱下战袍互换，又有侍者呈上马鞭，李克用与阿保机交换马鞭，从此结为异姓兄弟。李克用年长为兄，阿保机为弟，李克用令嫡子李存勖同众家太保拜耶律阿保机为叔父。左右众将官纷纷为二人道贺。从此李克用如虎添翼，欲与刘仁恭、朱全忠大干一场！