“一张照片可以改变我的人生，但是在上帝之城，逃走会被逮到，留下来也会被逮到。从我小时候就是这样！”
站在街道中央进退维谷的少年茫然不知所措，然后画面开始兜转起来，让人看到了整条街道那紧绷到令人窒息的对峙全景。可是再转一圈，画面就来到了黄沙漫天的六十年代，少年也变成了孩子的模样，站在一个球门模样的架子面前，同样是一脸茫然。
孩子是门将，正在防守点球。对方球员一蹴而就，孩子狼狈不堪地扑向了相反方向，甚至差一点摔倒。
刹那间，紧绷到令人窒息的巷战就演变成为了贫民窟操场踢足球玩乐的孩子，落差如此巨大的情节衔接，却愣是没有任何违和感，着实让人啧啧称奇。
“抱歉，忘了自我介绍，我叫阿炮。”一个大孩子把足球从那个茫然的孩子手中抢走，“他叫做阿毛，上帝之城的故事得从他说起。”镜头离开了旁白的主人公，转移到了阿毛身上，这又是一个有趣的现象——镜头并没有按照常理地紧随着男主角。“不过要讲他，就得提到少年三侠。
阿毛在一群孩子的包围圈之中，卖弄起了自己的颠球技巧，两个与阿毛同龄的大孩子大摇大摆地走了过来，这让阿毛把足球踢向了天空，然后从裤腰上拔出了一把手枪，直接对准足球，“砰”地一声枪响，足球就这样被穿透了。
镜头定格，破洞的足球旁边出现了一行字幕，“少年三侠”的故事。
“少年三侠在上帝之城很有名，阿毛，阿夹和阿呆。小豆子和阿毛的弟弟班尼是跟班，我没胆跟着我哥阿呆。”阿炮的旁白介绍带着观众进入了少年三侠的故事之中。
三个少年，带着两个孩子跟班，手里拿着三把手枪，不仅劫持了一辆瓦斯车，让半个贫民窟倾巢出动，疯抢起车子里的瓦斯；而且还把司机身上的现金都抢光了，小豆子更是暴戾猖狂地将司机殴打了一顿，那欢快的笑声肆无忌惮地在天空之下张扬着，即使是警/察及时赶到也束手无策。
伊桑觉得电影越来越有趣了，虽然导演采用了“低俗小说”的分幕形式来阐述故事，旁白的串联让电影增加了一分小说演义的戏剧感，但镜头的构建和剪辑却处处透着深意。伊桑隐隐约约可以感觉地到那种……世界无限宽广延伸但却被困在笼子里无处可逃的矛盾和压抑，特别是在孩子们那理所当然、习以为常、欢欣鼓舞的表情之中，犯罪和暴力的黑暗变得微不足道，反而耐人寻味起来。
伊桑下意识地偏头看了乔尔一眼，然后就看到乔尔用右手支撑起了下巴，眉宇微微往中间靠拢，露出了陷入深思的神色。伊桑的视线没有停留，随即就收了回来，重新投入到电影之中，但嘴角却露出了一抹玩味的笑容。
“我曾经以为少年三侠是里约热内卢最狠的角色，其实他们只是半调子。我哥哥也一样。”阿炮那平实而朴素的解说在欢快的桑巴旋律之中，让听众的情绪跟随着起伏起来，“我们来到上帝之城寻求天堂，许多家庭毁于洪水，还有贫民窟最常见的纵火案，政府高官不是开玩笑的，无家可归？去上帝之城！这里没电、道路没铺、没有公车，但权贵者才不管我们的死活，里约热内卢早已经遗忘了我们。”
少年三侠觉得抢瓦斯车的收获还是太少，于是在小豆子的建议之下，决定到汽车旅馆去抢正在开房的情侣们。
少年三侠商量好，只抢劫、不杀人，然后无视了小豆子强烈的抗议，让小豆子留在旅馆门口把风，为了安抚小豆子，阿毛给了小豆子一把手枪，让小豆子看到警/察时开枪示警。抢劫进行得十分顺利，他们甚至没有伤害任何一名旅客，就成功地完成了他们流氓生涯最值得书写的辉煌一笔。
随后他们听到了小豆子的示警枪声，仓皇逃窜。可是回到门口却再也找不到小豆子的身影，汽车旅馆里传来的连连枪声让少年三侠无暇继续寻找，只能落荒而逃。
但，当警/察抵达现场时，却发现旅馆所有工作人员和旅客全部都断绝了生机，这使得少年三侠成为了警/察集中追捕的嫌疑对象。
在这个彻夜未眠的混乱之中，留在门口把风的小豆子不知所踪，而少年三侠的命运也走向了截然不同的方向。
阿夹看透了生死，决定重新回到教会，不再当流氓。讽刺的是，阿夹面对警/察的追捕，从容淡定、英勇就义，可是警/察却直接略过了他，而追上了另外一个心虚逃跑的身影。最后，那个逃跑的人被直接击毙，但事实上他只是一个老实的工人，出于对警/察天生的害怕而逃跑，却被警/察误杀之后诬赖为劫匪，结束了自己的生命。阿夹则投身于上帝的怀抱。
阿呆重新回到家，被父亲拘禁在家中，从此与流氓生活无缘。在帮忙父亲卖鱼的生活中，阿呆爱上了外号矮子的男人的妻子，与她有染，结果被矮子捉奸在床，只能仓皇逃窜。在逃跑过程中，阿呆却意外发现了小豆子——他们都以为被警/察杀死的小豆子，而且小豆子和班尼在一起，还拿了一大堆钱。阿呆抢走了小豆子的钱，然后从此就消失不见了。
阿毛在躲避警/察的过程中爱上了一个女孩，贝妮丝。贝妮丝始终希望阿毛能够找一份工作，过上普通的生活，但阿毛却不愿意，一直到矮子出事。矮子发现了阿呆和妻子的奸/情之后，一怒之下用铁铲敲死了妻子，随后东窗事发之后引发了轰动，整个上帝之城都被警/察和记者们包围，慌乱之中，阿毛决定带着贝妮丝离开。
阿毛和贝妮丝随意拦下一辆车，用手枪指着司机的脑袋，要求他带着他们离开上帝之城。但车子却出了问题，阿毛不得不下去推着车子前进，方便司机可以发动引擎。被警/察抓捕的矮子看到了这一幕，愤怒攻心，向警/察告发了阿毛的真实身份。警/察在追捕阿毛的过程中，击中了阿毛的腹部。
为了引开警/察的注意力，让贝妮丝可以顺利离开，阿毛开始逃窜，一路护送着贝妮丝离开。但最后，阿毛却浑身中枪，惨死街头。
少年三侠的故事，就这样结束了。
乔尔陷入了沉思之中，他所惊讶的不仅仅是兰斯的老道，三线并进的故事处理起来毫不慌乱，纪录片式的演义和剧情片式的叙事完美结合起来，详略得当，故事性强，风格鲜明，最重要的是节奏控制得当，推进过程快速却不失闪光点；他更加惊讶的是兰斯的清晰思路和明确立意，叙事过程中点到为止的细节描写，却将角色和故事都进行了润色。
记忆最深刻的一幕就是，阿呆被捉/奸之后从矮子家逃离，可是浑身赤果，只是拿了一件上衣遮挡住重要部位，于是，阿呆要求阿炮把短裤脱下来给他。结果阿炮却根本没有意识到事情的严重性，呵呵地嘲笑着阿呆。但最后，阿炮还是将自己的短裤脱给了阿炮。
这是阿炮最后一次见到阿呆。
少年的纯真，兄弟的情谊，还有镜头之中无止境的黄沙漫天，让故事在一片慌乱的残酷和凶狠之中，闪耀着一抹单纯。看到这一幕时，电影院里甚至响起了一片轻笑声，那种惬意对于同类型题材的作品来说，几乎是不可能出现的。
最后一幕里，阿毛在宽阔的街道上踉踉跄跄地奔跑着，警/察一边开枪一边追逐着，路边的居民好奇而淡定地站在原地围观，那悲怆而凄凉的音乐更显得讽刺，居然产生了一种莎士比亚式悲剧的恢弘和诗意。
接下来乔尔更是被电影吸引了所有注意力，当故事进入七十年代之后，阿炮已经成为了一个小大人，因为小时候频繁的新闻事件而对摄影产生兴趣的阿炮，用最基本最简单的设备开始走上了摄影之路，而阿炮的第一个摄影对象就是自己的心上人——安洁莉卡，他希望把自己的处/男之身奉献给安洁莉卡。
但可惜的是，安洁莉卡有男朋友了，提亚哥。
尽管如此，阿炮还是愿意为了接近安洁莉卡努力。安洁莉卡抽大/麻，而提亚哥更加严重，吸食白/粉。为了讨好安洁莉卡，阿炮主动表示，他可以去黑仔那里以低价拿到优质大/麻。抵达黑仔贩卖大/麻的公寓时，却遇到了不速之客的拜访，小豆子和班尼带着一大群小弟找上门来，来势汹汹。
于是，这就进入了第二个故事，“这间公寓的故事”。
整个故事十分简单，以蒙太奇的方式在短短不到四分钟之内，将这间公寓逐渐演变成为大/麻固定贩卖点的故事讲述出来，见证了红毛从小弟一路成长为独霸一方毒/枭的过程，然后把这间公寓交给了他信任的手下黑仔。可是，小豆子此时却上门来夺取地盘。
此时的小豆子已经不再是小豆子了，而是小霸王，这又进入了第三个故事，“小霸王的故事”！
阿炮的旁白带着观众重新回到了六十年代那个抢劫汽车旅馆的夜晚，揭晓了所有的真相。一直以来渴望成为上帝之城龙头老大的小豆子，出卖了包括哥哥阿毛在内的少年三侠，并且冷酷无情地制造了汽车旅馆十几条人命的血案！他，才是真正的杀人凶手！
“噢！”整个电影院都发出了惊呼声，即使欢快的桑巴音乐依旧带着戏剧式的演义效果，但那种极致矛盾背后的残忍却缓缓渗透出来，看着年仅八岁的小豆子玩游戏一般杀死了整个旅馆所有人，甚至还得意洋洋地哈哈大笑，那种残酷令人不寒而栗。