兴平二年（195），在张鲁收复益州之时，中原大地也没有闲着，历时快两年的兖州之战终于结束了。
先是吕布趁着曹操攻打徐州时，帐下首席谋士陈宫和张邈，边让等人密谋，在兖州起兵反抗曹操。当时，兖州属下的郡、县全都响应吕布，只有鄄城、范县、东阿县没有动摇。也是这个极其危机的时刻，程昱站了出来，团结仅剩下的三个县城反抗吕布，终于撑到了曹操大军回援！
曹操回来后，握着程昱的手说：“若无仲德，天下就没我曹孟德立足之地了！”后曹操上表推荐程昱为东平国相，驻在范县。吕布进攻鄄城，未能攻克，就向西移驻濮阳。曹操见此情形大笑说：“吕布一下子得到一州的地盘，却不能占据东平，切断亢父、泰山的要道，利用险要的地势来对抗我，反而回驻濮阳，由此观之，吕布并没有多大作为了。”也算是给全军吃了个定心丸，于是便率军进攻吕布。
然后这两位乱世奸雄和三国第一武将之间便展开了这一年最为激烈的交战。可谓是你来我往，极致的武力和枭雄的手段所碰撞，精彩异常！
在第一场遭遇战中，吕布部将臧霸、张辽与曹操部将乐进、夏侯惇交锋。但曹操显然低估了吕布的战斗力，吕布手拿着方天画戟，座下赤兔马，一人冲锋上前，夏侯惇乐进二人不敌，转身逃走；吕布率军反攻，曹操被迫后撤三四十里扎营。
下次作战时，曹营诸将皆见识到了吕布勇猛，也不敢托大，便以夏侯惇、夏侯渊、李典、乐进、吕虔、于禁六将为主将。吕布独自出城迎战，遭到围攻，被迫撤回。但濮阳大户田氏背叛吕布，倒向曹操。田氏关闭城门，不让吕布入城，吕布只得逃走。陈宫从东门带吕布家眷逃出，后与吕布会合。曹操复夺濮阳。此战曹操虽然收复了濮阳，但也损失颇大，心腹爱将夏侯惇的眼睛被曹性射中，痛得怒吼一声便匆忙用手拔箭，却不慎连着眼珠子拔了出来。夏侯惇立即大喊：“父精母血，不可弃也！”便把眼睛塞进嘴巴吞咽下去；然后又挺枪纵马，上前杀了曹性报回一箭之仇。
而且此战还让吕奉先再次名扬天下，继虎牢关三英战吕布后，还有了濮阳城下独斗六将！
兴平二年五月，吕布的部将薛兰、李封驻军巨野，曹操向他们发动进攻、吕布前来援救，被曹操击败，退走。于是曹操斩杀薛兰等人。后又以伏兵之计大破吕布的军队！吕布当夜撤退。曹操又攻下定陶，分兵平定各县。吕布向东到徐州投奔刘备。张邈跟随吕布，让自己的弟弟张超带领家属退守雍丘。不久，曹操破雍丘，灭张邈三族，而张邈在向袁术借兵的路上，被部下所杀。至此，兖州全部平定，而且曹操还加深了对根据地的统治。
正在流亡途中的天子刘协拜曹操为兖州牧。值得一提的是，这也是刘协作为天子的最后一封诏书……
兴平二年（195），孙策率所部五、六千人，助其舅父吴景进击扬州刺史刘繇。军至历阳，立即进攻刘繇部将樊能、张英拒守的横江、当利二处长江渡口。樊能、张英败走，孙策随即东度长江，攻下牛渚山刘繇军营，尽得其粮谷、兵器等辎重。时彭城相薛礼、下邳相笮融以刘繇为盟主，孙策攻破薛礼镇守的穆陵城和笮融镇守的下邳城，又连破梅陵、湖熟、江乘等地，直捣刘繇占据的吴郡曲阿。刘繇出战大败，退至丹徒。
孙策率军进入曲阿，安抚诸县，晓喻百姓，凡刘繇部下归降者，一概不问罪，百姓乐从军者，家中免除赋役，旬日之间，收兵二万人，马千余匹。
同时，朱治从钱唐想进至吴，吴郡太守许贡在由拳抵抗他，两军发生战斗，大败许军。许贡南逃投靠山贼严白虎，朱治遂进入吴郡，代领太守事务。
于是孙策得据丹阳郡和吴郡，威镇江东。此时的江东之地只剩下逃亡丹徒的刘繇，吴郡部分的严白虎和占据整个会稽的王朗。孙策磨刀霍霍，下一个目标显然是会稽的王朗。寿春的袁术俨然坐不住了，便派官吏使者前往江东接手丹阳郡吴郡的管理。
孙策得知消息后，一拳将案前的桌子拍碎，大骂道：“这袁公路欺人太甚！不给兵，不给粮，我现在打下二郡后他来派人接手，岂有此理！”麾下有一虎背熊腰之人率先喊道：“伯符啊，要我说，干脆直接将袁术所派之人杀了，给他点颜色看看！”说话之人正是黄盖，另一位将军韩当也附和道：“是啊，这袁术欺你年少，完全不念及你的功劳，你也不需要再顾忌君臣之礼了。”
孙策没有说话，目光看向身边那位俊美异常之人。周瑜感觉到了孙策的目光，淡定地说道：“杀不得，如今我们虽得二郡，但人心不稳，兵疲马乏，不宜和袁术彻底撕破脸面。更何况江东还有刘繇残部，会稽王朗，严白虎没有彻底铲除，此时若是和袁术撕破脸面，于我们不利！”
“那依公瑾的意思是？”周瑜回头一笑，饶是孙策已经认识周瑜好多年了，还是会觉得这世间即使是大多数女子的姿色都不如周郎俊美。“袁术让他们来做太守，我们就服从就是了。而且伯符可以以讨伐王朗为由向袁术要兵要粮，也可以许诺待平定江东后，率部回到寿春。袁公路此人没什么本事，但心比天高。只要稍加利用便可……”周瑜说到这里，便不再言语，嘴角依然挂着云淡风轻的笑容，掐指一算，他们应该也快到了，不知道能否带回来一个惊喜……
孙策依周瑜之计将二郡各地的官印交接出去，而且向袁术要兵要粮，袁术倒也不是傻子，只给了些粮草辎重，并没有再给士兵。但这些已经足够了。这一年的孙策，只有二十岁，只比穿越而来携带金手指的张富大了三岁！可见真的是英雄出少年！中原的曹操，刘备，北方的袁绍，江东的孙策，这些不世出的枭雄将会成为张富后来道路上最大的对手之一！