连续席卷了人类两大强国，洛汗与刚铎以后，兽人在这场轻松至极的战争之中，获得了极大的战争红利。无数的粮食与肉食，接二连三的被运回东方，紧接着马不停蹄的兽人开始冲击洛汗隘口，准备全数进入西方之地。
而这时，反应过来的人类，精灵、矮人三族，也终于醒来。他们自发性的开始了聚集，集合了数目庞大的军力，狙击者兽人的侵袭。
无论是精灵，人类、还是矮人，在初次见到兽人的时候，那源自于最初之时便已出现的恐惧，便不由自主的从心底涌出。
人类与矮人倒还好，他们对兽人的恐惧，更多的是源自于未知。因为是第一次见到兽人，与奥克不同，兽人无愧兽人之名，他们长着猛兽的头颅，类似的躯体，四肢都是强健而有力的兽爪。他们不需要额外的兵器，他们的利爪与利齿，就是最好的武器。
而精灵在见到兽人的时候，他们心中的恐惧，更多是被唤醒的。源自于索伦进攻中土，进攻维林诺的时候所率领的异形大军。他们当初三族在面对异形大军的时候，根本无法做到有效的抵抗，便在一瞬间就被异形冲散。随后开始的，就是残酷的屠杀行动。
在之后索伦摧毁努门诺尔，进攻维林诺时。异形那令人恐怖的杀伤能力以及多变的繁衍能力，几乎彻底的毁灭中土万物。虽然伊露维塔出现以后，异形便随之覆灭，那是永生不朽的精灵，他们心中的恐惧并没有随着异形的覆灭而消失。而是一直潜藏于心底的最深处。
因此，当兽人出现以后，精灵对兽人的恐惧，更多的是来自于异形。他们惊恐于兽人那骇人的外表，类似高等精灵的强壮身躯。以及迅速攻灭人类两大强国的快速行动，都与当初的异形有着太多相似的地方！因此，人类多是恐惧于兽人是否是异形第二。
也因此，再度开始联合的三族，在第一次与兽人正面对决中，没有做出有效的抵抗，便全数崩溃。而兽人紧接着追击着三族败退的参军，冲进了洛汗隘口，真正进入了广袤而繁荣的西方。三族残军，迅速的败退，逃向中土各处，而兽人们紧接着席卷各处，抢劫杀戮一切看得到的中土之民。与此同时，崩溃的三族根本无法拿出相应的应对方案，他们对兽人太缺乏了解，而兽人却他们彼此很了解。
因此，第一次的战争，也是索伦正式露面于中土的战争，便如此开始了。
在兽人席卷的那段岁月里，三族集合在一起共同自保，同时选择险要的地势阻挡着兽人的进攻。同时，三族之中的天赋卓绝之辈，继而开始研究针对兽人的策略。他们屡战屡败，但是也在对兽人的战争之中，充分的了解了兽人。他们虽然长相恐怖，比奥克还强。但是，并非所有的兽人，都是如此。唯有，狮虎熊豹狼五族如此，其余的兽人并不比奥克强大，甚至还不如奥克，他们充当着运输工的工作。
与他们堪称是真正强大的繁衍能力相比，狮虎熊豹狼五族，依然被中土的世界规则所限制。他们虽然一胎的数量是人类的几倍，但是族群内部的残酷竞争以及年长之后的竞争，令他们夭折的几率惊人至极。因此，他们强则强已，但是在人口数量上，他们并不占据优势。再加上漫长的战争之中，多多少少会有人折损，也因此，三族在随后的战争之中，首度击败了兽人，并且将之再度驱赶回东方。
兽人的出现，也同时随着中土再度掀起的战争而被维拉熟知。这时，便是维拉也不得不为索伦的奇思妙想而赞叹！同时在心痛如此人才居然为恶时，心中更多的仍是愤怒！不过，与异形相比，兽人的威胁实在是算不上什么，尤其是之后屡战屡败的三族再度联合击败兽人，并且将之赶回东方时。维拉便不再认定，索伦及他所创造的兽人，能够对维林诺造成威胁，不过维拉们依然将目光聚焦在中土关注，以防出现一些自己无法掌控的事物出现。
虽然三族再度联合，并且在屡战屡败之后，将新出现的强敌兽人赶回东方。但是，与抢掠的富得流油的兽人相比，三族无疑是损失最惨重的一方。他们的城市，城镇与乡村被兽人毁灭，财富与粮食被兽人劫掠一空，虽然辛苦打败了兽人，但是三族的损失也仍然能令三族伤筋动骨。因此，无力进攻的三族，开始在洛汗隘口合力修建起一座广袤又连绵的要塞。
并且在各自兵力捉襟见肘的时刻里，抽调兵力，驻守在要塞中。而骠骑之国洛汗，也放弃了位于东方之地的广袤领土，他们转而在埃奈德地区重建国家，在扫灭黑暗人类的同时也吸纳了一部分。与罗斯洛立安比邻的他们，可不敢像从前那样，暗中针对罗斯洛立安。因为中土新的敌人再度出现，也意味着索伦的复出，面对共同敌人的当下，人类转而开始寻求与精灵和矮人的合作。
但是，已经经历过再一次背叛的精灵，可不敢再像从前那样信任人类。人类天生的多变性，令精灵厌恶至极，更何况当初罗斯洛立安的危机，也令精灵险些遭遇无可挽回的重创与毁灭。因此，面对再度寻求合作与支持的人类，精灵在事实上，给予了一定的冷落与无视。
他们自身同样损失惨重，但是有了之前那次，精灵的大联合以不足五千人的兵力，扫荡者三万人类军队的辉煌战绩前。重建而新生的洛汗国，也无法生出对抗精灵，甚至是与精灵交恶的想法。他们在努力的修补与精灵之间的间隙与不信任，虽然效果甚微，但是在兽人的威胁下，精灵与人类还是再度开始了联合。
来自矮人族中的优秀工匠与工程师，来自精灵族中的战略大师以及来自人类之中的工人，开始沿着广袤的洛汗隘口修建起一座宏伟的要塞长城。并且与刚铎王国所在的白色山脉开始对接，洛汗国收缩国境的同时，刚铎王国也在收缩自己的国境。
他们放弃了吉尔莱恩河以东的富庶土地，在奇利尔河边在建新的都城！
因为靠近东方甚至是靠近灰烬山脉的都城，早已不适合再次作为刚铎的都城。源自东方的兽人，届时会将首要的攻击目标对准刚铎，因此在洛汗沦陷，又收缩国境重建家园的时候。刚铎也同样如此，托位于刚铎北方的白色山脉的福，刚铎不惧兽人自北而南的进攻，那连绵广阔的白色山脉就是最好的屏障。不过，在吉尔莱恩河以东的富庶土地，河流密集，土地肥沃，并无连绵的群山交叠，这一面也直对东方，无险可守。刚铎，在沿着多条大河建立了望哨观察兽人有可能的进攻。
又在多尔·恩·埃尔尼尔山脉的中部，建立起雄伟的要塞城市，做为阻挡兽人可能进入内部的屏障。拖这连绵向南的山脉，刚铎国境的漏洞被补齐，同时与白色山脉相连的洛汗隘口，也足以在任何一方遭遇攻击的同时。另外一方，都能够进行快速的救援。
战略防御上的布置完成，令暂时平静下来的三族开始休养生息。但是，兽人快速的恢复能力，依然令三族感到筋疲力尽，他们如同游牧民族一样，时常冲击洛汗隘口或者刚铎。肆意抢掠粮食与肉食及财富，而在最初损失惨重的三族，暂时无力追击围剿凶残的兽人。局势，一时间诡异的平静下来，但地下的暗流始终未平！