大夏国右武卫大将军夏侯雅正抬眼望着这漫天飞舞的鸽子，脸色惨白，眼神中充满了恐惧和愤怒，他的心里非常清楚：这是敌人进攻的信号。“这该死的鸟！”他狠狠地骂道。
须臾之后，一声凄厉的号角划破天际，从水川谷两侧的树林和坡岭中传来了惊天动地的战鼓声，这声音令身处谷地中的大夏国十余万大军陷入了深深的恐惧之中。
首先袭来的是呼啸而来的密集如蝗的箭雨，霎时间，以密集的队列拥挤在水川谷内的大夏军被这突如其来的打击搞得不知所错，只一轮齐射之后就有多达千人殒命，重伤者撕心裂肺的惨叫声响彻着整个谷地，好多人在其生命的最后一刻甚至都不知道发生了什么。紧接着是第二轮齐射，又有更多的人倒在了血泊中。惊恐万状的士兵们再也顾不得什么阵型了，他们狼奔豕突，慌不择路，原本严整的旌旗变得东倒西歪，整个谷地乱成一团，人马开始自相践踏，死伤枕藉，到处是血肉模糊的尸体，其状惨不忍睹。
此时，南辰虎威中郎将端木景洵率领着近万骑兵已经迂回到水川谷的北口，将大夏军的退路彻底切断，而在水川谷的南口，南辰镇北大将军东方济正亲自率领大军严阵以待。
在巨大的打击之下，夏侯雅正一时慌了神，眼睁睁地看着自己麾下的士兵成批成批地倒下而无计可施。副将葛复礼倒是还有些大将风范，他提醒夏侯雅正必须立即就地组织抵抗。
回过神来的夏侯雅正终于想到要放手一搏，和南辰人大干一场，然而，为时已晚。
南辰镇北大将军东方济的身旁忽树起一面两丈余的大旗,挥左左伏起,挥右右伏起，居高临下，左右夹击，大夏军如同砧板上的鱼肉，溃不成军，死伤惨众，血流成河。
与此同时，南辰大将端木景洵率领着近万骑兵从谷地北口向南杀来。一盘散沙，毫无斗志的大夏军哪里还经受得起重甲骑兵的猛烈冲击，端木景洵的骑兵与其说是作战，毋宁说是在进行一场有趣的杀人游戏，被骑兵刀刃砍死的和被铁蹄践踏而死的几乎一样多。端木景洵骑着高大的骏马，手持偃月刀，身先士卒，左冲右突，如入无人之境，短时间之内，竟先后有三个大夏将军死在他的刀下，在强悍的南辰精锐骑兵面前，大夏军似乎只剩下了恐惧和哀嚎。
在这濒死的危机面前，夏侯雅正手下的一位名不见经传的年轻将军以他过人的勇气与强大的武力赢得了敌人的侧目。北宫茂德，这个夏侯雅正一直以来不怎么待见的出身寒微的将军，此时此刻却几乎成了他逃出生天的唯一希望。这个时候，只有北宫茂德的骑兵还在战斗，北宫将军本人则手持一柄寒光闪闪的长剑左劈右砍，硬是杀出了一条血路，护着三军统帅夏侯雅正一路向北遁去。
但撤退的道路上横着端木景洵的重甲骑兵，一场骑兵之间的惨烈对撞在所难免。
北宫茂德的骑兵已不足两千人，身后及两侧还有不断冒上来的南辰步兵对他的骑兵进行轮番的攻击，较远处的南辰弓箭手也开始重点照顾他的骑兵。但面对一万人的南辰骑兵，北宫茂德毫无惧色，他治下的骑兵也跟着他冒死冲击，没有一丝动摇。
端木景洵再度感受到了棋逢对手的喜悦，作为南辰首屈一指的将军，与强者的对话往往更能激起他的战斗热情。
在一片乱战的水川谷，冰刃的碰撞声和嘈杂的喊杀声响彻云霄，萧瑟的秋风呼啸着掠过战场，如林的旌旗在风中飘荡，杀戮和流血充斥于水川谷的每个角落，端木景洵和北宫茂德的厮杀毫无疑问的成为了全场的焦点。端木景洵令北宫茂德深切感受到了南辰第一神将的强大威力，北宫茂德也令端木景洵清楚地意识到：大夏国绝非先前所预料的兵微将寡。
北宫茂德和其麾下骑兵的视死如归的冲锋将端木景洵的铁甲骑兵成功地撕开了一条缺口，夏侯雅正准确地把捂住了这转瞬即逝的逃跑机会，他只带了少数随从仓皇北去——这也是他在这场至关重要的战役中所做的唯一正确的事情。
北宫茂德在与端木景洵的交锋中完全不落下风，闪闪的剑光照亮了他那张略显冷酷的脸，数十个回合过去了，两人依旧难分伯仲，随着时间的流逝，南辰第一神将端木景洵竟然渐渐体力不支，这是他军旅生涯中十分罕见的情况，这种始料未及的情况的出现令他心惊不已。但与此同时，北宫茂德的骑兵也已经被优势的南辰骑兵消灭得所剩无几，北宫茂德知道：主将已经成功脱身，他再消耗下去完全没有必要了，他于是找到了一个转瞬即逝的机会发挥自己精湛的骑术迅速摆脱了端木景洵的纠缠，并将强大的敌人甩在身后，与他的残余骑兵一起绝尘而去。
此时的端木景洵也已筋疲力尽，再也无力追赶了。
这场大战终于结束了，在这场必将名垂青史的战役中，老将东方济的卓越的军事指挥才能得以淋漓尽致地发挥出来，他把两强相遇的决战几乎变成了一场一边倒的大屠杀。值得指出的是，这并非是他持续数十年的辉煌的戎马生涯中最得意的一笔，但是毫无疑问，这是南辰人此次北伐以来的最重大的胜利。
水川谷成了一条死人谷，到处是横七竖八的尸体，到处是残肢断臂，到处是滚落的头颅，到处是汩汩的血泊，到处是重伤未死者痛苦的哀嚎，到处是被鲜血浸染着的残破的旌旗，偶尔会看到一两面破烂的旗帜歪歪扭扭地斜立在死人堆里，在瑟瑟的秋风中如同招魂幡一般忽上忽下的飘荡着。
十三万大军就此灰飞烟灭，这是一年之内，继龙岭、松云岭之后，大夏国所遭受的又一次惨重失败，这一失败使静州的形势急转直下，大夏国再也集结不起一支足以向强敌发起进攻的机动军团了，只剩下被动挨打的份了。
昆宁城内的胡征明和尔朱英龙还在对想象中的援军翘首以盼，此时此刻，他们还不知道他们的援军已经变成了十三万具冰冷的尸体，来自水川谷的腥风还未能吹到这里。
就在水川谷大战正酣之时，远在平州的司徒川终于抵达了云中城，他的大军经过昼夜不息的长途跋涉，已是人困马乏，司徒川决定进城休整。
司徒川又见到了他的老部下南宫信，南宫信当即给了他一个意外的惊喜：大约一万名刚刚由南宫信亲自训练出来的平凉铁骑将会归入司徒川的麾下，与他一起加入对南辰的作战。这样一来，司徒川麾下的骑兵总数已经达到了五万人。
司徒川的大军受到了云中百姓英雄般的热烈欢迎，这是一支百炼成钢的胜利之师，这支强大的军队经过浴血奋战，最终成为了从天幕山到神女湖的广袤区域的真正的王者，在不远的将来，他们还将东出平凉关，到更为广阔的天地里跃马飞缰，诛灭强寇，布天威于四方！